Notre Histoire Commence par Votre Réussite
Depuis 2019, nous aidons les investisseurs canadiens à transformer leurs ambitions financières en stratégies concrètes. Notre approche personnalisée a déjà guidé plus de 800 clients vers des décisions d'investissement éclairées.
L'Évolution de Notre Mission
Chaque étape de notre parcours reflète notre engagement à démocratiser l'investissement intelligent pour tous les Canadiens.
Les Premiers Pas
Création de filoraven avec une conviction simple : tout investisseur mérite un accompagnement transparent et personnalisé. Nos trois premiers clients nous ont fait confiance pour restructurer leur portefeuille REER.
Expansion de l'Équipe
L'arrivée de Marguerite Bélanger, spécialiste en planification fiscale, nous permet d'offrir une expertise complète en optimisation CELI et stratégies de retraite anticipée.
Innovation Technologique
Lancement de notre plateforme d'analyse de portefeuille qui permet un suivi en temps réel des performances. Cette innovation change la donne pour nos clients actifs.
Vision d'Avenir
Aujourd'hui, nous préparons le lancement de nos programmes d'éducation financière pour septembre 2025. Notre objectif : former la prochaine génération d'investisseurs avertis.
Les Principes Qui Nous Guident
Ces valeurs ne sont pas des slogans sur un mur. Elles influencent chaque décision, chaque conseil, chaque interaction avec nos clients.
Transparence Absolue
Tous nos frais sont clairement expliqués dès le premier rendez-vous. Pas de surprises, pas de coûts cachés. Vos questions méritent des réponses franches.
Écoute Active
Avant de proposer quoi que ce soit, nous prenons le temps de comprendre vos priorités personnelles, vos craintes et vos rêves d'investisseur.
Pédagogie Pratique
Nous expliquons le "pourquoi" derrière chaque recommandation. Notre rôle est aussi de vous rendre autonome dans vos décisions futures.
L'Équipe Derrière Vos Succès
Une expertise diversifiée au service de votre réussite financière
Marguerite Bélanger
Conseillère Principale
Notre Approche Collaborative
Marguerite apporte 12 ans d'expérience en planification fiscale et stratégies d'investissement. Diplômée de HEC Montréal, elle a développé une expertise particulière dans l'optimisation des comptes enregistrés canadiens.
Ce qui distingue notre équipe, c'est notre capacité à traduire des concepts financiers complexes en stratégies claires et actionnables. Nous croyons fermement que chaque client mérite de comprendre parfaitement les décisions qu'il prend.
"Mon objectif n'est pas de gérer vos investissements à votre place, mais de vous donner les outils et la confiance nécessaires pour prendre des décisions éclairées." - Marguerite Bélanger
Nos Engagements Concrets
Au-delà des mots, voici les promesses que nous tenons chaque jour envers nos clients.
Suivi Personnalisé Trimestriel
Chaque client reçoit une analyse détaillée de ses investissements tous les trois mois. Ces rapports incluent des recommandations d'ajustement basées sur l'évolution des marchés et de vos objectifs personnels.
Formation Continue Gratuite
Accès illimité à nos webinaires mensuels sur les tendances du marché, les modifications fiscales et les nouvelles opportunités d'investissement. Le savoir ne devrait jamais être un privilège.
Disponibilité Garantie
Réponse assurée sous 24h pour toute question urgente. En période de volatilité des marchés, nous sommes disponibles pour des consultations d'urgence le jour même.
Prêt à Définir Vos Objectifs d'Investissement ?
Découvrons ensemble comment transformer vos ambitions financières en stratégie concrète.
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